市场周评:全球市场的风暴!美股疯狂千点走势、美元(USD)崩跌黄金(GOLD)爆拉 油价惨遭血洗

时间:2020-12-24 16:45:21

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编辑:佚名

  3月2日至6日市场回顾:全球新冠肺炎疫情蔓延,恐慌性抛售席卷全球——伊朗、意大利、日本、韩国,以及欧洲多国确诊病例激增,全球确诊病例已经破位10万例,美国五个州宣布进入紧急状态,无疑冲击金融市场,投资者担忧经济后市,进而疯狂抛售风险资产,资金涌入美债、日元、黄金(GOLD)等避险资产。在市场恐慌高涨之际,波动性狂飙,美国股票市场暴涨暴跌,且个交易日的涨下跌幅度都在3%左右,1000点价格似乎见怪不怪;市场爆买美债,使得美债收益率狂泄,刷新历史低位;现货金爆发,冲破7年新高,不过波动非常剧烈。

  本周,由于新冠肺炎疫情的加速扩散,严重冲击经济后市,美国财长努钦和美国联邦储备主席鲍威尔牵头,G7财长和中央银行行长召开电话会议,随后美国联邦储备宣布紧急降息50个基点,为2008年金融危机以来首次,旨在安抚市场,不过似乎进一步放大了恐慌,投资者抛售势头更猛烈。在美国联邦储备紧急降息之后,全球中央银行的宽松大潮似乎已经开启。美国民主党初选迎来“超级星期二”,前副总统拜登趋势偏强回归,成为党内初选的大赢家。欧佩克(OPEC)与俄罗斯谈崩,俄罗斯拒绝支持进一步减产以应对卫生事件的影响,欧佩克(OPEC)决定取消对其自身产量的所有限制,油价罕见大幅暴跌,美国WTI原油期货创2016年八月以来新的低点,并创2015年9月以来最大单日下跌幅度。美国数据方面,2月非农业就业率表现抢眼,不过有预测认为,看好的报告可能尚未完全反映新冠病毒的影响。  外汇市场:美元遭遇暴击,连续跌破98、97、96三关口口,最低跌至95.71,距离2月20日的高位99.92,最多跌去超过400点,因新冠肺炎疫情在美国蔓延,冲击经济后市,再加上美国联邦储备紧急降息之后,市场押注还有更多降息。欧元/美元趁机触底反弹,连续冲破1.11、1.12、1.13大关,最高1.1354,因美元重挫;美元/日元大跌,最低104.98,创下去年9月以来最低水平。(美指走势图周线走势图来源:FX168)  商品市场:现货金周五最高上冲至1690大关,刷新七年高位,随后快速回落,且波动剧烈。整周来看,黄金价格还是大幅上行,累积上涨幅度超过6%,创2011年10月28日当周以来最大单周上涨幅度。预测认为,新冠肺炎疫情冲击后市后市,引发的避险情绪,再加上美国联邦储备紧急降息之后的其他中央银行的连锁反应,都支撑黄金价格。油价本周崩跌,尤其是周五美油、布油崩跌近10%,主要受到经济后市和欧佩克(OPEC)谈崩的双重冲击。今年年初以来,油价累积下跌幅度超过20%,进入技术性熊市。(现货金走势图日线走势图来源:FX168)(美国WTI原油走势图日线走势图来源:FX168)  欧美股票市场:美国股票市场——全周频频上演暴涨暴跌,此前连续四日上演千点价格。周五也是下跌回升,尾盘扳回部分下跌幅度,标普500收跌1.71%,全周累涨0.55%,终结两周连跌;道指收跌下跌幅度0.98%,全周累涨1.7%,创四周来最大周上涨幅度;纳斯达克跌1.87%,全周涨0.06%。欧洲股票市场——周五,欧洲斯托克600指数收跌3.67%,德国DAX30指数收跌3.37%,双双创去年8月15日以来收报新的低点,法国CAC40指数收跌4.14%,收创去年2月14日以来新的低点,英国富时100指数收跌3.48%,意大利富时MIB指数收跌3.5%。欧洲斯托克600全周累跌2.36%;德国DAX30指数全周累跌2.93%,法国CAC40指数全周累跌3.22%,英国富时100指数全周累跌1.65%。意大利富时MIB指数全周累跌5.39%。

  当周要闻盘点:  全球新冠肺炎疫情加剧扩散:确诊破10万、欧洲韩国伊朗新增加确诊激增……  综合媒体报道,截止到北京时间周五晚间,全球新冠肺炎的累计确诊已经破位10万。韩国、欧洲意大利、法国、德国、西班牙,以及伊朗等国的新增加确诊病例激增……  世界卫生组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安6日在日内瓦表示,尚无证据显示新冠病毒会在夏季自行消失,当前各国应全力抗击新冠肺炎疫情。

  此外,联合国教科文组织发布的统计经济数据显示,由于新冠肺炎疫情蔓延,截至3月4日,已经有3大洲的22个国家宣布也许实施了停课措施,其中13个国家实施了全国范围的停课,还有9国实施了局部停课。  全球目前已有超过2.9亿学生的学业因学校停课而受到影响,这一数字史无前例。  韩国:韩国中央防疫对策本部7日通报,截至7日零时,韩国较6日零时新增加新冠肺炎确诊病例483例,累计确诊病例达6767例,韩国共出现44例死亡病例。

  3月2日,韩国总统文在寅表示,随着大邱和附近的庆尚北道新冠病毒危机达到顶峰,韩国宣布对新冠病毒“作战”,执政党所有机构进入24小时全面戒备状态。  伊朗:伊朗卫生部当地时间6日中午通报称,过去一天,伊朗新增加1234例新冠肺炎确诊病例,累计确诊4747例,累计死亡病例124例。  此前,伊朗国家电视台称,伊朗最高领导人呼吁民众听从执政党的策略,采取新冠肺炎预防措施。美联社称,伊朗领导人下令军队协助卫生部抗击疫情。  欧洲:欧洲疫情的暴发中心——意大利累积确诊病例超过4600例,且法国、德国、西班牙、瑞士等国在3月6日的新增加确诊激增,都破位了100例。  有预测称,新冠肺炎疫情在欧洲呈快速扩散之势。根

  据6日欧洲各国的通报,意大利新增加了769个确诊病例,死亡新增加41例,法国德国都新增加一百几十例,多个国家新增加几十例。欧洲的专家大多对疫情防控后市持悲观态度。  有专家称,作为全球人员流动的枢纽地区,如果整个欧洲沦陷,那么意味着全球的新冠疫情将一泻千里,接下来的世界抗疫几乎“无险可守”。

  美国:综合媒体报道,美国疾控部门统计,截至美东时间6日晚7时,美国共出现新冠肺炎确诊病例324例,死亡病例14例,治愈病例10例。其中,6日新增加确诊病例85例。此外,CNN最新消息,美国肯塔基州出现首例新冠肺炎确诊病例。  CNN报道称,6日下午,肯塔基州州长安迪·贝希尔证实,该州出现首例新冠肺炎确诊病例。贝希尔称,该名患者目前在列克星敦市接受隔离治疗。此外,贝希尔已宣布该州进入紧急状态,并启动了该州的紧急行动中心。  当地时间4日,由于受到新冠病毒威胁,美国加州州长宣布该州进入紧急状态。加州目前是全美第三个宣布进入紧急状态的州。此前华盛顿州,佛罗里达州、马里兰州相继宣布进入紧急状态。  SeaportGlobalSecurities债券交易董事总经理TomdiGaloma在周五的一份报告中写道:“新冠病毒感染率正在成倍增加,美国更多的州宣布进入紧急状态。”  由于全球疫情暴发危机加剧,市场冲击经济后市。经合组织在最新的报告中警告本季度全球经济可能陷入萎缩,将2020年全球经济增速预测期望从2.9%下调至2.4%。

  具体国家方面,经合组织将美国2020年经济增速预测期望从2.0%下调至1.9%,欧元区增速从1.1%下调至0.8%,日本增速从0.6%下调至0.2%,英国增速从1.0%下调至0.8%,将G20国家经济增速预测期望从3.2%下调至2.7%。  OECD指出,分析是基于新冠病毒本季度达到大流行峰值的判断所作出的。在全球下价格形中,日本、欧元区存在衰退风险。若情况恶化,敦促全球采取联合行动。

  除了OECD经济展望报告之外,IMF主席格奥尔基耶娃2月22日在利雅德举行的G20财长会议期间表示,由于受到疫情的影响,在IMF分析的基线情境假设下,今年全球经济增速分析较当时下调0.1个百分点至3.2%。  现货黄金(伦敦金)融协会(IIF)调降全球、美国及国内的经济增长预估,IMF也看法悲观,使今年良好增长的希望落空。  穆迪机构周五报表示,新冠病毒疫情的蔓延,使全球经济进入衰退的风险增加。穆迪称:“就美国而言,我们目前预测期望2020年实际GDP增速将为1.5%,低于此前预测期望的1.7%。”  美国的超级周:美国联邦储备紧急降息50个基点、美国民主党初选的超级星期二、美国非农业就业率  由于全球新冠肺炎疫情的加剧,3月3日G7财长和中央银行行长召开了紧急电话会议,美国财长努钦和美国联邦储备主席鲍威尔领导了此次会议。  会议发表了声明,称G7财长与中央银行行长将密切关注新冠病毒的传播及其对市场及经济状况产生的影响。G7集团财长还准备采取行动,包括酌情采取财政措施,以帮助应对这一病毒并在此阶段支持经济。

  不过市场认为,声明透露的政策刺激力度不足。声明发布后,美国联邦基金利息期货显示,市场目前维持对美国联邦储备降息的押注。北京时间3月2日23时,美国联邦储备突然宣布紧急降息,距离下一次决议仅两周时间。  美国联邦储备将基准利息下调50个基点,将超额准备金率(IOER)下调50个基点至1.1%,这是自2008年金融危机以来首次在常规会议之外的降息决定。当天澳洲联储已经宣布了降息,周三加拿大中央银行也降息了50个基点!  市场料将,未来多个中央银行可能迎来宽松潮。标普料将,欧洲中央银行将降息10个基点。高盛经济学家认为,英国、新西兰、韩国及欧洲中央银行将会降息。  由于美国联邦储备紧急降息50个基点,再加上市场押注还有更多的降息,以及新冠疫情在美国的蔓延,美元遭遇了疯狂抛售,最低95.71,欧元/美元大幅触底反弹,最高冲破1.13,来到2019年7月以来的高位。  货币市场料将美国联邦储备将在3月18-19日会议上将目前1%-1.25%的利息目标区域再下调25个基点,4月前再进行一次50个基点的降息。

  TempusIncd的建议师JuanPerez表示,“降息是紧急举措,所以值得思考的是,美国联邦储备会再次采取类似行动,还是会暗示将再次行动?他们似乎愿意随时提供帮助,因此对美元缺乏信心是可以理解的。”  由于恐慌情绪爆发,资金涌入债市,美国中短时间国债收益率创多年新的低点,10年期美债收益率盘中跌破0.7%,和30年期美债均连续第二日创收益率历史新的低点。5年和7年期美债收益率盘中均创新的低点。  德国10年和30期国债收益率均创历史新的低点。英国10年期和20年期国债收益率均创2016年脱欧公投以来最大单周下跌幅度,30年期国债收益率创11年来最大周下跌幅度。  美国联邦储备前主席格林斯潘针对美国国债市场的潜在惊人走势发出了警告。他述,30年期美国国债的收益率可能会变为负值,加入全球超过14万亿美元负收益率债券的行列。  避险情绪高涨之际,黄金(GOLD)本周大涨,最高刷新7年高位1691.80美元/盎司。整周来看,黄金(GOLD)出现了四波明显的上行价格:

  周一早间盘面,现货金开盘跳涨,日内涨近35美元至1610美元大关附近。周二深夜,美国联邦储备宣布紧急降息,黄金价格较日低触底反弹50美元,一度上破1640大关。周四晚间避险情绪发酵,再加上市场认为3月美国联邦储备将降息一次,现货金一度触及1680大关。  周五欧洲市场阶段,黄金价格持续上攻,最高刷新7年高位。,不过周五非农业就业率之后,黄金价格出现剧烈波动,一度急挫超40美元,曾逼近1640美元,尾盘黄金价格收复下跌幅度,回到1670上方……  道明证券大宗商品建议主管BartMelek表示,“我们看到股票市场波动很大,大幅下探和不确定性使标普500指数跌破3000点。我们最有可能看到的是投资者抛出黄金(GOLD),以满足股票市场追加保证金的要求。这与金融危机期间的修正很相似。”

  据美国劳工部最新经济数据称,美国2月非农业就业率就业人口增加27.3万,市场预测期望增17.5万,且12月和1月新增加就业者均上修;2月美国失业率降至五十年低位3.5%,且低于预测期望;2月平均时薪同比增3%,1月增3%。  有预测称,非农业就业率经济数据没有完全反映始于2月底在美国蔓延的新冠肺炎疫情影响,市场对美国联邦储备年内再降息75个基点预测期望不变。  美国超级星期二:周三美国股票市场突然暴涨,因市场有一种预测认为,华尔街周三盘前突然绝地反击的背后,可能是跟美国前副总统拜登在民主党“超级星期二”初选中大获全胜,刺激风险情绪!  综合媒体报道称,市场聚焦民主党内“超级星期二”初选结果,美国前副总统拜登的积极选情提振了市场情绪,其相对温和的政策主张也更受投资者欢迎。有预测人士称,显而易见,市场对拜登的崛起感到雀跃,而此前在民调中领跑的桑德斯则是华尔街的噩梦。  当地时间3月3日,美国大选初选迎来“超级星期二”,民主党参选人、前副总统拜登趋势偏强回归,成为党内初选的大赢家,拿下包括第二大票仓得克萨斯州在内9个州的选票。

  “市场参与者应该对拜登的崛起感到满意。”FundstratGlobalAdvisors政策建议师TomBlock表示,“投资者不喜欢不确定性,从医保到税收政策,拜登的政策主张比桑德斯更为温和。”  油市的大事件:欧佩克(OPEC)谈崩油价遭遇血洗  布油周五录得11年多来的最大单日下跌幅度,此前,俄罗斯对欧佩克(OPEC)提出的大幅减产以稳定油价的提议表示反对;卫生事件的爆发导致全球经济放缓并影响到能源需求。  欧佩克(OPEC)未能就三月后的减产协议达成共识。在周五举行的欧佩克和其合作伙伴部长级别会议上,全球最大的石油生产国沙特阿拉伯和另一石油巨头俄罗斯并未就减产协议达成一致。  据悉,俄罗斯方面倾向维持目前的减产协议直至今年6月;但沙特更倾向于持续减产150万桶/日,如果俄罗斯不同意,就放弃全部的原油削减量。  周五,欧佩克(OPEC)与俄罗斯之间一项为期三年的减产协议以磋商破裂告终,此前莫斯科拒绝支持进一步减产以应对卫生事件的影响,作为回应,欧佩克(OPEC)决定取消对其自身产量的所有限制。  欧佩克(OPEC)和俄罗斯之间的分歧再度引发对2014年油价崩盘噩梦重现的担忧,当时沙特和俄罗斯与从未参与限产协议的美国页岩油生产商争夺市场份额。

  芝加哥PriceFuturesGroup预测师PhilFlynn表示,这可能意味着欧佩克(OPEC)与俄罗斯联盟的终结,到3月底,可能出现多年来首次欧佩克(OPEC)产油国没有产量限制的局面。  欧佩克(OPEC)正争取在现有减产基础上在2020年底前再减产150万桶/日;欧佩克(OPEC)部长们表示,料将非欧佩克(OPEC)成员国将为整体额外减产承担50万桶/日;新协议将意味着欧佩克(OPEC)+共计减产约360万桶/日,相当于全球供应量的3.6%。

  荷兰银行预测师在报告中表示,从4月1日起起,所有石油生产商都可以随心所欲地生产;不过,荷兰银行指出,欧佩克(OPEC)秘书长巴尔金都表示,未来几周将就拟议的减产举行更多的非正式会议  下周市场展望  下周,投资者势将持续关注全球新冠肺炎疫情的进展。数据方面,市场需要重点关注美国的CPI、消费者信心指数,国内通货膨胀和信借经济数据,以及日本和英国的GDP。  中央银行动态方面,在美国联邦储备、加拿大中央银行和澳洲联储紧急降息支撑经济之后,欧洲中央银行将在下周政策会议上采取何种行动无疑成为市场的一大焦点。财经事件方面,英国新任财政大臣苏纳克将出炉英国首份脱欧后的预算案。

  下周,最重磅的当属欧洲中央银行决议!本周,澳洲联储、美国联邦储备以及加拿大中央银行降息之后,欧洲中央银行将在下周政策会议上采取何种行动无疑成为市场的一大焦点。  根据外媒在美国联邦储备紧急降息50个基点后对经济学家进行的调查,大多数受访者认为欧洲中央银行不会跟进美国联邦储备降息,部分原因在于已然深入负值的利息限制了进一步降息的空间。  拉加德已经承诺采取“适当而有针对性的”应对措施,这表明她还将考虑其它做法。欧洲中央银行已有一项向银行提供三年期借钱的计划,下一轮将于本月晚些时候实施。  东京三菱日联银行(MUFG)周五(3月6日)发布研究报告指出,如果下周欧洲中央银行令人失望,欧元就存在进一步走高的风险。

  该行预测师表示,欧洲中央银行下周推出宽松政策已经箭在弦上,无论是出于对欧元区经济增长后市的下行风险考量,还是应对卫生事件冲击以及欧元大幅升值的影响。  在美国联邦储备激进行动后,如果下周欧洲中央银行令人失望的话,欧元就存在进一步上行的风险;将利息推到负区域,无疑能够有效限制欧元的涨势,但欧洲中央银行在短线内想要扭转欧元的良好势头可能还会面临测试。

  下周重要数据和事件:

  周一(3月9日)  日本四季度实际GDP修正值、日本1月贸易帐  德国1月工业产出、欧元区3月Sentix消费者信心指数  加拿大2月新屋开工、1月营建许可  财经事件:  全球主要产油国的能源部长和企业高管召开会议,讨论影响油气、电力和能源市场的因素,至3月13日  IEA出炉月度原油市场报告  周二(3月10日)  国内2月CPI、PPI  国内M2、社会融资、新增加人民币借钱等金融经济数据  美国2月NFIB小型企业信心指数  财经事件:  新西兰联储主席奥尔就中央银行如何在必要时评估并使用非常规货币政策发表讲话  周三(3月11日)  英国至1月三个月GDP、1月工业产出、1月商品贸易帐  美国2月CPI  财经事件:  英国执政党出炉2020年财政预算  EIA出炉月度短时间能源展望报告  欧佩克(OPEC)出炉月度原油市场报告(月报具体出炉时间待定,普通于北京时间18-20点左右出炉)  周四(3月12日)  欧元区1月工业产出  美国1月PPI、上周初请失业救济金报告  中央银行动态:  欧洲中央银行宣布利息决议  官员讲话:  欧洲中央银行行长拉加德召开新闻发布会  周五(3月13日)  德国2月CPI终值、法国2月CPI  美国2月进口物价指数  美国3月密歇根大学消费者信心指数初值汇理财推荐:文章

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