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鹏华稳健回报混合发行:伍旋掌舵 偏股产品年化13.77%

3月16日,鹏华稳健回报混合(009023)正式发行,募集期为2020-03-16至2020-04-03。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%。通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘价值

  3月16日,鹏华稳健回报混合(009023)正式发行,募集期为2020-03-16至2020-04-03。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%。通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘价值低估和具有安全边际的个股,构建股票投资组合。

  基金经理伍旋,投资经理年限8.22年,历任管理基金数4只,在任管理基金数2只,在管基金总规模19.58亿。跳槽家数0,比较稳定。管理偏股型基金产品,年化回报13.77%,跑赢沪深300指数;管理偏债型基金产品,年化回报-8.98%,跑输中证综合债。管理最长的鹏华盛世创新(2011年12月28日至今)任期回报214.28%,回报排名71/348,1年风险回报分析,下行分险13.03%,风险度中等。

  策略:自上而下及自下而上相结合方法挖掘低估值优质个股

  鹏华稳健回报混合,在严格控制风险的前提下,本基金通过精选价值低估和具有安全边际的个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%。

  投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券的投资策略。股票投资策略:通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘价值低估和具有安全边际的个股,构建股票投资组合。核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。

  基金经理:伍旋在任2产品管理总规模19.58亿偏股产品年化13.77%偏债年化-8%

  伍旋,北京大学工商管理硕士。曾任职于中国建设银行,2006年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任研究部高级研究员、基金经理助理。2011年12月28日起任鹏华盛世创新股票型证券投资基金基金经理。2015年2月至2017年2月任鹏华可转债债券型证券投资基金基金经理。2015年4月至2019年12月担任鹏华改革红利股票型证券投资基金基金经理。2019年12月起任鹏华优选价值股票型证券投资基金基金经理。

  投资经理年限8.22年,历任管理基金数4只,在任管理基金数2只,在管基金总规模19.58亿。跳槽家数0,比较稳定。管理偏股型基金产品,年化回报13.77%,跑赢沪深300指数;管理偏债型基金产品,年化回报-8.98%,跑输中证综合债。

  在任管理4只产品,其中鹏华可转债(2015年2月3日至2017年2月4日)任期回报为-17.20%,t回报排名201/231;鹏华改革红利(2015年4月28日至2019年12月31日)任期回报-0.3%,回报排名59/93。管理最长的鹏华盛世创新(2011年12月28日至今)任期回报214.28%,回报排名71/348,1年风险回报分析,下行分险13.03%,风险度中等。

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作者:汇投资

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