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今日可转债一览:南航转债(110075))、弘信转债(370657)

今日可转债一览:南航转债-110075,正股:南方航空-600029,行业:交通运输-航空运输Ⅱ-航空运输Ⅲ。转股价值:96.31,溢价率:3.83%,规模:160.00亿,债券评级:AAA,按照现股价预

  今日可转债一览:

  南航转债-110075,正股:南方航空-600029,行业:交通运输-航空运输Ⅱ-航空运输Ⅲ。转股价值:96.31,溢价率:3.83%,规模:160.00亿,债券评级:AAA,按照现股价预估上市价格105+,规模很大,中签率会比较高积极申购

  申购预测

  1.预计网上中0.5签;

  2.目前预测价格为113-115元;

  3.倾力申购。

  4.每股可配售售1.447元可转债

  二、公司简介

  南方航空(SH:600029),中国南方航空股份有限公司根据中华人民共和国法律作为一个有限责任公司成立于1995年3月25日。中国南方航空股份有限公司是一家主要从事提供国内、港澳台地区及国际航空客运、货运及邮运服务的公司。在全国共有15个分公司和5家控股子公司,在新加坡、东京、汉城、阿姆斯特丹等地设有多个国外办事处。公司是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。公司荣获中国民航局颁发的飞行安全最高奖“中国民航飞行安全五星奖”,成为国内安全星级最高、安全业绩最好的航空公司,在国际上也处于领先地位。

  南方航空

  三、转债情况

  总体情况:2003年上交所上市,主营业务不用多说,主要是航空运输,是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大、安全星级最高的航空公司,2019年旅客运输量约1.52亿人次,连续41年居中国各航空公司之首,机队规模和旅客运输量均居亚洲第一、世界第三。

  2019年营收1543.22亿,同比增加7.45%;净利润26.51亿,同比下降11.13%。今年上半年,受疫情影响,营收389.64亿,同比下降46.58%;净利润亏损81.74亿,同比下降583.67%。

  四、发行资料

  1.债券评级:AAA,无担保,央企(评级最高)

  2.发行规模:160亿(规模巨大)

  3.票面利率:0.2%,0.4%,0.6%,0.8%,1.5%,6.5%(含2%),共10%(利率较低)

  4.股价下调:30~15~85%(中规中矩)

  5.强制赎回:30~15~130%(中规中矩)

  6.有条件回售:2~30~70%(中规中矩)

  7.有无网下:无

  8.当前转股价值:约96.96

本文来自网络,不代表大门户立场
作者:汇投资

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