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6月4日财经早餐:非农好于预期,美元走强黄金大幅下挫,油价升上120创近三个月新高

 

周五(6月3日)美元指数上涨,此前美国公布好于预期的就业报告,显示就业市场趋紧,可能令美联储继续激进升息;纽元澳元兑美元跌幅居前。由于美联储激进加息预期施压,现货黄金从近四周高位大幅下挫,尾盘收于1851美元附近,盘中一度触及1873.99美元/盎司。油价涨近3%,布油尾盘升至121.08美元/桶,美油涨上120美元关口,市场认为欧佩克的增产计划不会立即改善全球供应紧张局面,而且随着抗疫封锁措施的放松,原油市场需求还会更加紧张。商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收跌1.1%,创最近约三周最大单日跌幅,报1850.20美元/盎司。WTI 7月原油期货收涨2.00美元,涨幅1.71%,报118.87美元/桶;布伦特8月原油期货收涨2.11美元,涨幅1.79%,报119.72美元/桶。美股收盘情况:标普500指数下跌1.6%,纳斯达克综合指数下跌2.5%,纳斯达克100指数下跌2.7%,道琼斯工业平均指数下跌1.0%。

全球主要市场行情一览

美国股市周五大幅走低,因5月份就业数据优于预期,表明劳动力市场依然强劲,足以让美联储继续加息以遏制通胀。美股回到每周下跌的趋势,因强劲的就业数据为美联储激进加息抗通胀铺平了道路,标普500指数下跌1.6%,过去九周有八周收低。特斯拉周五也拖累科技股下跌,因有报道称特斯拉计划裁减受薪员工。能源类股上涨,因纽约市场原油价格达到每桶120美元。预计美联储将在未来两次会议上各加息50个基点,就业报告发布后,市场隐含的9月第三次加息的概率保持在85%附近。Commonwealth Financial Network投资组合管理负责人Peter Essele表示,除非美联储能够控制通胀且没有造成硬着陆,否则2022年下半年将是投资者的过山车,目前多数投资者似乎押注在硬着陆的情形,经济衰退担忧弥漫,股市未能形成任何积极势头。投资者仍在关注经济数据及其对美国货币紧缩步伐的影响,因为市场越来越担心美联储实施限制性政策可能导致这个全球最大的经济体陷入衰退。强劲的就业报告平息了一些担忧,同时也为美联储保持激进道路扫清了障碍。

贵金属与原油

现货黄金一度跌逾1%,刷新日低至1847.26美元/盎司,受累于美元走强,以及好于预期的美国就业数据引发对激进收紧货币政策的担忧。美元上涨0.41%,指标10年期美债收益率接近盘中稍早触及的两周高位,这令金价承压;金价本周跌0.12%,尽管盘中稍早曾触及每盎司1873.99美元的5月9日以来最高。数据显示,美国5月新增非农就业岗位超过预期,且薪资增幅维持在相当强劲的水平,显示就业市场强劲。High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示,如果美联储认为经济在其加息过程中仍保持稳定,他们可能会感到更有勇气加快加息步伐。克利夫兰联储主席梅斯特周五表示,她正在寻找“令人信服的”证据,证明通胀已经见顶,如果没有,那么她很可能在9月会议上还支持加息50个基点。周五美油尾盘涨近3%,站上120美元关口,创3月9日以来新高,市场预期石油输出国组织(OPEC)决定将产量目标较计划略微提高,不会令全球供应增加太多。而且部分地区放松疫情封控后,全球供应应该会收紧。OPEC和包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+同意在未来两个月每月增产约65万桶/日,而不是目前的43.2万桶/日。美国原油连续第六周上涨,受助于美国供应紧张,这引发了限制燃料出口或对石油和天然气生产商征收暴利税的讨论。Ritterbusch and Associates LLC总裁Jim Ritterbusch表示,昨天OPEC+的决定以及战略石油储备的加速释放,使原油供应保持在充足的水平,特别是在炼油商需求较几年前明显下降的情况下。美国总统拜登公开承认,他可能很快就会前往沙特阿拉伯,多位消息人士称,这是意料之中的,拜登可能与包括沙特王储穆罕默德在内的领导人举行会谈。供应仍然紧张。周四,美国周度库存报告显示,原油库存骤降510万桶,降幅超过预期。汽油库存也有所下降。贝克休斯周五发布的备受关注的报告显示,截至6月3日当周,美国活跃石油和天然气钻机数保持在727座不变。

外汇

美元指数上涨0.41%,至102.18,本周,该指数上涨了约0.5%;此前美国公布好于预期的就业报告,显示就业市场趋紧,可能令美国美联储继续激进升息。硅谷银行资深外汇交易员Minh Trang表示,非农就业数据相当稳健,强劲的就业数据支撑了下半年将进一步升息的预期。美联储今年已经将利率提高了0.75个百分点,大多数美联储政策制定者支持在接下来的两次会议上再各升息0.5个百分点。克利夫兰联储主席梅斯特周五表示,她将寻找“令人信服的”证据,证明通胀已见顶,然后才会支持放慢升息步伐。政策制定者称,美联储可能在6月和7月各加息50个基点。投资者对美元的看法不一,美元兑一篮子货币仍接近20年高点。德意志银行外汇研究全球主管George Saravelos称,美元“定价的避险风险溢价非常极端,这种情况很少能持久,目前投资者正在解除这样的仓位。”乐观的分析师认为,美联储的紧缩周期是基于美国经济增长比欧洲更强劲,尤其是在禁运俄罗斯石油后,禁运可能会损害欧元区经济。美元兑日元一度升0.87%,至逾三周高位130.97,距离5月触及的20年低点不远,因日本央行坚持其超低利率政策立场。日本央行总裁黑田东彦周五表示,在家庭收入增长疲软的情况下,不乐见物价上涨过快。他曾表示,该行不会撤走其大规模货币刺激措施,因最近通胀攀升主要是受原材料成本上涨推动,这可能是暂时的。硅谷银行的Trang表示,包括欧洲央行在内的所有人都在谈论升息等问题,但在谈到日本央行时,我们没有看到这种讨论,我认为这就是为什么你会看到日圆出现如此夸张的下行走势。

市场要闻

【美国5月非农就业增超预期,时薪增幅放缓】美国5月非农就业人口增加39万人,劳动力市场吃紧的状况未如FED所愿缓解,失业率为3.6%,平均每小时工资同比增长5.2%,仍保持较高的增长速度。分析师称,美国5月就业增长超过预期,显示劳动力市场趋紧,可能会让美联储踩下刹车,给需求降温。【美国克利夫兰联储主席梅斯特:我仍然倾向于支持FOMC在6月和7月分别加息50个基点。如果通胀没能回落,我将支持FOMC在9月份进一步加息50个基点。美国经济衰退风险加重。最新发布的非农就业报告是强劲的,薪资增速放缓也是好事。希望看到就业市场在一定程度上出现回调,希望有令人信服的证据表明美国出现通胀下滑趋势】【美国总统拜登:抗击通胀是首要经济任务】当地时间6月3日,美国总统拜登在特拉华州就美国5月份就业报告发表讲话,表示抗击通胀是其首要经济任务。拜登表示,他应对通胀的计划中,除了美联储方面外,另外两个组成部分是降低美国家庭生活成本和联邦赤字。拜登表示,目前大多数美国工薪家庭正面临高油价和高物价。拜登称,俄乌冲突加剧了这些挑战,他将通过促进新能源发展、降低住房和用药成本等降低居民压力。对于联邦赤字,拜登表示,根据他的计划,美国有望在今年将联邦债务削减1.7万亿美元,促成历史上最大的降幅。(央视新闻)【普京:俄罗斯不会阻碍乌克兰的粮食出口】俄罗斯总统普京6月3日表示,有人试图将全球粮食市场的现状的责任推卸到俄罗斯身上,但这是在嫁祸于人。国际粮食短缺问题早在俄罗斯在乌克兰开展特别军事行动之前就已发生。普京表示,俄罗斯不会阻碍乌克兰的粮食出口。当乌克兰清理其港口时,俄罗斯不会从海上进行任何攻击。乌克兰的粮食可以通过俄罗斯控制的港口,比如别尔江斯克港出口,或者也可通过过境波兰、匈牙利、罗马尼亚和白俄罗斯出口。通过白俄罗斯出口是最便捷的方式,但首先需要解除对白俄罗斯的制裁。另外,俄罗斯愿意将小麦出口量提高到5000万吨。普京表示,对俄罗斯实施新的制裁只会使国际化肥和粮食市场的情况继续恶化。粮食收成会减少,而价格却只会上升。(央视)【美国环保署要求炼油厂今年增加生物燃料混合】美国正下令炼油厂增加使用以玉米为原料的乙醇等生物燃料。美国环保署要求炼油商今年将206.3亿加仑的可再生燃料混合到汽油和柴油中,比去年的目标增加了9.5%。美国环保署表示,这些举措旨在推动国家可再生燃料标准计划进入增长模式,并推动市场对以石油为基础的汽油和柴油替代品的需求。美国环保署署长表示,今天的行动将有助于减少对石油的依赖。炼油商则称,2022年的目标太过雄心勃勃,还会提高行业合规成本,部分成本会转嫁到消费者身上。

本文来源: 147采集 文章作者: 佚名
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然而,货币贬值手段可能带来的后果是输入型通胀压力,对本国一般生产性产业产生一定的冲击,同时也会影响到本国的一般商品价格。从新中国建立到改革开放之前,人民币汇率一直是国家对其进行严格管理和控制。一九九四年一月一日起,人民币官方汇率正式与外汇调节价格并轨,开始实行基于市场供求的、单一、有管理的浮动汇率制。